Während Ash Ketchum und seine Freunde weiterreisen, ist Ash noch von seinem Sieg auf der Pummelo Insel begeistert und betrachtet seine Trophäe begeistert. Ashs Lapras, auf dem sie reiten, spürt plötzlich etwas, macht eine Drehung und wird schneller. Plötzlich entdecken die Kinder eine Lapras-Schule vor sich. Während Tracey sie skizziert, vermutet Misty, dass dies die Schule sein könnte zu der Lapras gehört. Ein Rückblick wird gezeigt, bei dem zu sehen ist, wie Ash Lapras das erste Mal sah und versprach es mit seiner Familie wiederzuvereinigen. Lapras schwimmt auf die Horde zu und ruft, doch alle ignorieren es. Eines von ihnen, einen helleres, ruft zurück, doch die anderen drängen es weg. Eines greift mit Aquaknarre ein, bevor sie zur Flucht Weißnebel einsetzen. Die Kinder fragen sich, wieso die Lapras wohl angegriffen haben, als Ashs gerufen hat.
Captain Crook
In einem nahegelegenen Pokémon Center auf Tarroco Insel spricht Ash per Telefon mit Professor Eich, der erklärt, dass die Lapras sich vor Menschen fürchten könnten auf Grund von Angriffen auf sie. Officer Rocky erscheint und bringt die Angriffe mit Piraten in Verbindung, die von Captain Crook angeführt werden, und womöglich die Lapras in der Schutzzone fangen wollten. Ash wird wütend und hält Team Rocket für die Übeltäter. Doch Jessie und James sind in dem Gebäude und erholen sich von den Angriffen der Piraten. Es kommt zum Streit und sie leugnen dafür verantwortlich zu sein. Sie berichten, wie eine Kanonenkugel in der Nähe ihres U-Boots explodierte, weshalb dieses auf eine Insel flog und beschädigt wurde. Rocky will ihre Daten erfassen und dabei direkt einen Blick in ihre Akten werfen. Plötzlich geht es Team Rocket wieder viel besser und sie flüchten.
In der Nähe schwimmt die Lapras-Schule umher, das hellere hält Ausschau. Ein Piratenschiff nähert sich. Auf Bord ist Captain Crook und bringt seinen Plan sie zu schnappen ins Laufen. Es werden mit Pokébällen gefüllte Kanonen abgeschossen, aus denen Tentoxa kommen, die die Lapras umzingeln. Sie greifen mit Giftstachel an, doch das Anführer-Lapras wehrt die Angriffe mit Aquaknarre ab. Es werden mehr Tentoxa eingesetzt, um sie zu trennen, als Ash und die anderen den Angriff entdecken. Tracey erkennt, dass die Piraten Tentoxa einsetzen, um die Lapras zu drangsalieren. Tracey und sein Marill schwimmen zurück zur Insel, um Officer Rocky zu holen, während Ash und Misty eingreifen wollen.
Das PiratenschiffScuz
Team Rocket folgt Ash und Misty mit ihrem Karpador-U-Boot und die Tentoxa umzingeln erneut die Schule. Der Kapitän befiehlt ihnen anzugreifen, doch Pikachu geht mit Donnerschock dazwischen und kann sie stoppen. Jedoch auch die Lapras werden verletzt, da das Wasser die Elektrizität weiterleitet. Die Tentoxa wollen nun Ash in die Mangel nehmen, während die Piraten Ashs Lapras beschießen. Es weicht aus und Ash setzt Schiggy ein, welches sich Mistys Goldini, Quapsel und Sterndu anschließt. Misty fordert sie auf, Aquaknarre gegen das Schiff einzusetzen und sie zerstören die Mäste und die Kanonen und kreieren Löcher in der Schiffswand. Crook schreit sie an und er wird von ihren Attacken zurückgeworfen. Da die Piraten keine Kanonenkugeln mehr haben, feuert der Kapitän Scuz, doch die Pokémon stoppen ihn mit Aquaknarre.
Ash kümmert sich derweil um die Tentoxa, kann sie aber nicht ablenken. Ashs Lapras verwendet Aquaknarre gegen den Anführer, der wütend wird, woraufhin alle Ashs Lapras verfolgen. Die Schule kann so fliehen. Die Tentoxa holen Ashs Lapras ein und Jessie freut sich. James bemerkt jedoch, dass sie sich mit ihrem U-Boot genau zwischen den beiden Parteien befinden. Kaum hat er dies ausgesprochen, wird Team Rockets U-Boot gerammt und die Gauner werden weggeschleudert. Ash und Lapras werden umzingelt. Derweil hat Misty das Schiff unter ihrer Kontrolle bekommen und die Crew gefesselt. Sie befiehlt dem Kapitän alle Tentoxa zurückzurufen, doch dieser weigert sich. Ashs Lapras setzt Aquaknarre ein und Crook befiehlt Superschall. Sie schädigen damit Lapras, Pikachu und Ash. Der Anführer stürmt vor, doch die Schule kommt zur Hilfe und friert die Tentoxa mit Eisstrahl ein, sodass sie abtauchen. Nun erlaubt die Schule zu Ashs Lapras Kontakt aufzunehmen und das hellere schmust mit ihm. Es ist Lapras' Mutter.
Ash und Lapras verabschieden sich voneinander
Officer Rocky erscheint in einem Patrouillenboot und nimmt die Piraten und Team Rocket in Haft. Misty lässt die Tentoxa frei, während Lapras und Ash ihre letzten gemeinsamen Momente verbringen, bevor es sich wieder seiner Schule anschließt. Ash sagt, dass Lapras froh sein könnte, ihn nicht mehr durch die Gegend fahren zu müssen, worauf hin es ihn von seinem Rücken ins Wasser wirft. Ash sagt, dass das doch nur ein Scherz war und Lapras kitzelt ihn. Die anderen Lapras rufen Ashs Lapras, welches Ash sehr traurig ansieht. Man sieht mehrere Rückblicke ihrer gemeinsamen Reise. Schließlich taucht Lapras unter und taucht unter Ash wieder auf, bevor es ihn zurück zum Schiff bringt. Dann verabschiedet sich Lapras und schwimmt mit den Anderen in Richtung Sonnenuntergang.
Debüts
Keine wichtigen Personen oder Pokémon haben in dieser Episode ihren ersten Auftritt.
Lied und Film Viva Las Vegas