Auf dem Weg nach Illumina City treffen Ash, Serena und Heureka auf Tierno, der erkennt, dass Citro fehlt. Ash erklärt, dass er als Arenaleiter zurück zur Arena musste, woraufhin Tierno sagt, dass er dort gegen Citrobot gewonnen und den Orden erhalten habe. Anschließend stimmt er Ashs Herausforderung zu einem Trainingskampf zu.
Auf einmal rollt eine seltsame Maschine aus dem Gebüsch, die sich Pikachu schnappt und eine automatische Nachricht von Team Rocket abspielt. Viscargot verwendet Feuerodem, sodass Pikachu frei kommt. Die Maschine schnappt sich stattdessen Schillok und Raichu und schafft es Viscargot ebenfalls zu fangen, bevor sie verschwindet.
Für die Suche nach den Pokémon reist Tierno mit Heureka und Ash macht sich mit Serena auf den Weg. Als die Maschine Team Rocket erreicht, erkennen die Gauner enttäuscht, dass die Maschine statt auf Pikachus auf Raichus Elektrizität angesprungen ist. Von innerhalb des Käfigs versuchen Raichu und Schillok sie zu attackieren und Jessie lässt Irrbis angreifen, wodurch der Käfig jedoch den Hügel hinabrollt. Jessie tritt die erfolglose Maschine, die nun Pikachu suchen soll.
Kurz darauf finden Heureka und Tierno die drei Pokémon und Heureka fordert Dedenne auf, Pikachu aufzuspüren. Dieses wird derweil vom Roboter entdeckt. Pikachu, Serena und Ash flüchten vor dem Roboter, der sich Pikachu schappt. Dann taucht auch Team Rocket auf. Rechtzeitig erscheint aber Viscargot und springt den Roboter an, der anschließend von Irrbis' Spukball getroffen wird und explodiert. Feuerbälle setzen den Wald in Brand.
Der Drache steigt auf, als Viscargot sich entwickelt
Die Trainer und Pokémon werden vom Feuer umzingelt und Viscargot erinnert sich erneut an seine Vergangenheit. Schließlich setzt es Regentanz ein. Der Starkregen löscht die Flammen und löst die Entwicklung zu Viscogon aus. James schlägt nun vor, Viscogon statt Pikachu zu fangen, doch der neue Plan wird schnell durchkreuzt, da Viscogon die gegnerischen Attacken mit Drachenpuls überwindet und sie in den Ofen schießt.
Anschließend wird der Doppelkampf von Ash und Tierno fortgesetzt. Indem Viscogon Geduld einsetzt und Pikachu die gegnerischen Attacken abblockt, können Ashs Partner gegen Schillok und Raichu bestehen und den Kampf für sich entscheiden. Tierno gratuliert Ashs zum Sieg und verabschiedet sich.
Am Abend erreichen Ash, Serena und Heureka endlich Illumina City und freuen sich Citro wiederzusehen.
Pikachu (Ash)
Mauzi (Team Rocket)
Woingenau (Jessie)
Dartignis (Ash)
Viscargot → 
Viscogon (Ash; Entwicklung)
Dedenne (Citro)
Elezard (Citro; Rückblick)
Irrbis (Jessie)
Iscalar (James)
Schillok (Tierno)
Raichu (Tierno)
Quaxo (Tierno)
Kapoera (Tierno)
Kappalores (Tierno)
Schiggy (Tierno; Rückblick)
Felino (mehrere; Rückblick)
Loturzel (mehrere; Rückblick)
Schluppuck (mehrere; Rückblick)
Vipitis (Rückblick).jpg)