Als Ash und die anderen auf dem Weg zum Zentrum der Kampfzone sind, tappen sie plötzlich in eine Falle, die allerdings nicht von Team Rocket, sondern von einem Mann aufgestellt wurde.
Mitch Mitchum
Er stellt sich als Mitch Mitchum vor. Als Ash fragt, wozu die Falle aufgestellt war, taucht ein Pummeluff auf, das Mitch mit seinem Krakeelo zum Kampf herausfordert. Aber als Krakeelo Megahieb einsetzt, wird es von Pummeluffs Charmebolzen getroffen und gehorcht nicht mehr. Pummeluff setzt Gesang ein und haut ab. Als wieder alle wach sind, sieht man, dass auch Team Rocket Pummeluff fangen möchte.
Während Ash und Co. Ausschau nach Pummeluff halten, entdeckt Maike ein Familienfoto, auf dem auch Lisa, Mitchs Tochter, zu sehen ist. Mitch erzählt darauf den Freunden, dass er das Pummeluff für Lisa fangen wollte, die am folgenden Tag Geburtstag hat. Derweil findet Team Rocket das Pummeluff, welches jedoch singt, sodass Team Rocket einschläft. Krakeelo und Hydropi hören Pummeluff, und so laufen alle zu dem Ort, an dem Team Rocket noch schläft. Während dem Kampf zwischen Pikachu und Pummeluff wacht Team Rocket auf, wird aber direkt nach der Kampfansage weggeschleudert. Pummeluff haut wieder ab und so beschließen Ash und die anderen Pummeluff eine Falle zu stellen. Rockos Futterfalle und Maikes rosa Überraschung versagen, aber Max hat noch eine Idee.
Lisa Mitchum
Mitch fordert Pummeluff zum Kampf heraus und setzt Schallwelle ein, aus der sich Pummeluff nur durch Walzer befreien kann. Dem Walzer weicht Krakeelo aus, sodass Pummeluff ins Haus rollt, das mit Eisen „tapeziert“ war, und gleich darauf von Pikachu herausgefordert wird. Als es Gesang einsetzt, prallt die Attacke von dem Eisen ab, sodass Pummeluff einschläft. Aber als Mitch es dann fangen kann, macht er es nicht, da Pummeluff in diesen Wald gehört. Er würde dann Krakeelo seiner Tochter schenken. Später, an Lisas Geburtstag, sagt Mitch ihr, dass sie leider kein Pummeluff bekommen würde, worauf plötzlich das Pummeluff auftaucht und sich ihr anschließt.
Debüts
Keine wichtigen Personen oder Pokémon haben in dieser Episode ihren ersten Auftritt.
