Plötzlich kommt ein Pokémon-Dieb in einem Geländewagen angefahren. Die Gruppe muss von der Straße springen, um nicht überfahren zu werden. Kurz danach kommt Officer Rocky auch vorbei und verfolgt den Geländewagen.
Citro bemerkt am Straßenrand einen Käfig, den der Flüchtige verloren hat. Darin befindet sich ein Purmel, das dringend Hilfe braucht. Also bringen die Trainer das Pokémon in ein Pokémon-Center. Dort erklärt Schwester Joy ihnen, dass die Purmel von Ort zu Ort unterschiedlich aussehen, was sich sehr bei der letzten Entwicklung, die bei diesem Pokémon Vivillon ist, bemerkbar macht. Dann kommt Officer Rocky in das Pokémon-Center gestürmt und will Ash festnehmen, weil sie denkt, dass er ein Komplize von Deno, dem Pokémon-Schmuggler, sei.
Officer Rocky nimmt Ash gefangen
Officer Rocky erklärt, dass Deno Purmel und Puponcho fängt, um sie, wenn sie sich zu Vivillon weiterentwickeln, gewinnbringend im Internet zu verkaufen. Weil sich Purmel während des Gesprächs zu Puponcho weiterentwickelt, ist Heureka total fasziniert, weil sie noch nie eine Entwicklung gesehen hat. Wieder entdeckt Citro etwas. Dieses mal ist es ein Peilsender, den Deno an Puponcho angebracht hat. Zudem erfahren die Freunde, dass das Puponcho traurig über seine gefangenen Freunde ist. Sie beschließen, Deno eine Falle zu stellen, um sein Versteck zu finden. Dafür verkleiden sie Igamaro als Puponcho und setzen es dort aus, wo Deno den Käfig verloren hat.
Vivillon besiegt Grebbit
Der Köder scheint zu funktionieren, denn Deno kehrt zurück und nimmt das verkleidete Igamaro mit. Dann folgen Ash, Serena, Citro und Heureka mit Officer Rocky dem Signal, das von Citros Erfindung empfangen wird. Als das Signal abbricht, trennt sich Officer Rocky von der Gruppe und sucht alleine weiter. Ash ruft sein Dartiri, damit es dem Wagen weiterhin folgt.
Sie kommen zu einer Lagerhalle. Zuerst geht Froxy näher heran und wirft einen Blick hinein. Als es das Zeichen gibt, dass Deno nicht da ist, gehen auch die Anderen weiter. Plötzlich werden Serena, Citro, Heureka und Ashs Pikachu von einer Falle erfasst. Dann kommt Deno hervor, setzt sein Grebbit ein und beginnt Ash zu bekämpfen. Dieser reagiert blitzschnell und setzt sein Froxy ein. Im Kampf kann Froxy zwar gute Treffer landen, jedoch zeigen sie fast keine Wirkung. Grebbit wirkt sehr stark und kann Froxy mit wenigen Attacken zu Boden werfen. Dann greift Puponcho ein und will kämpfen. Weil es sehr nervös ist, entwickelt es sich zu einem Vivillon und besiegt das Grebbit, indem es das Pokémon paralysiert. Nun stößt auch Officer Rocky hinzu und nimmt Deno fest. Nachdem die anderen Puponcho freigelassen wurden, entwickeln auch sie sich alle weiter und fliegen gemeinsam in den Abendhimmel.
.jpg)