Nachdem Ash gegen die Habitak gekämpft hat, kommt er in Vertania City an. Dort warnt Officer Rocky die Einwohner vor Pokémon-Dieben. Als sie den laufenden Ash mit Pikachu im Arm sieht, verdächtigt sie ihn sofort und hält ihn an. Officer Rocky ist hartnäckig und will Ash nicht weitergehen lassen, bevor er sich nicht mit einer Trainer-ID ausweisen kann. Ash ist verunsichert, da er nicht weiß, was die ID ist. Nach einem kurzen Gespräch, in dem durch den Pokédex, der wie eine Trainer-ID funktioniert, klar wird, dass Ash ein offizieller Trainer ist, bringt Officer Rocky ihn mit ihrem Motorrad zum Pokémon-Center. In dem Moment kommt Misty gerade mit ihrem zerstörten Fahrrad in der Stadt an und läuft Ash weiter hinterher.
Danach entfernen die gesuchten Diebe ein Fahndungsplakat von ihrem Ballon aus. Die Diebe sind von der Verbrecher-Organisation Team Rocket. Das Trio besteht aus Jessie, James und einem sprechenden Mauzi. Zusammen wollen sie Vertania City unsicher machen.
Jessies und James' erster Auftritt
Ash kommt mit Officer Rocky im Pokémon-Center an. Schwester Joy, die Ärztin, die in den Pokémon-Centern arbeitet, erkennt die Not der Lage und bringt mit zwei Chaneira, die eine Trage zum Eingang bringen, Pikachu auf die Intensiv-Station. Ash will seine Hilfe unbedingt anbieten, aber Schwester Joy lehnt ab und sagt Ash, dass er ihr das überlassen muss. Bedrückt sitzt er im Wartezimmer und kommt auf die Idee, zu Hause anzurufen. Delia Ketchum ermutigt Ash und redet ihm ein, dass er nicht aufgeben darf. Kurz danach spricht er mit Professor Eich, der froh ist, dass Ash in Vertania City angekommen ist, da er befürchtet hat, dass Ash mit Pikachu Schwierigkeiten haben könnte. Nach dem Gespräch kommt Misty im Pokémon-Center an und fordert von Ash ein neues Fahrrad. Dieser ist noch immer bedrückt von den vergangenen Ereignissen. Misty stellt deswegen ihre Forderungen beiseite und lässt Ash zu Pikachu, das von Schwester Joy erfolgreich behandelt wurde, in den Aufwachraum gehen. Pikachu geht es besser, aber es braucht noch Ruhe.
Pikachu muss behandelt werden
Erneut werden die Bewohner von Vertania City vor Team Rocket gewarnt. Währenddessen werfen Jessie und James ihr Rettan und Smogon von ihrem Ballon aus in das Pokémon-Center. Sie stellen sich Ash, Misty und Schwester Joy vor und wollen seltene Pokémon klauen.
Ashs erster Fangversuch
Zusammen verschanzen sich Ash, Misty und Schwester Joy in einem Lagerraum, wo Schwester Joy beginnt, die Pokémon nach Marmoria City zu schicken, damit Team Rocket sie nicht klauen kann. Dann bricht Smogon die Tür auf. Nachdem ein paar Versuche, mit fremden Pokémon zu kämpfen, fehlgeschlagen sind, schlägt Misty vor, dass Ash Pikachu, das immer noch kampfunfähig ist, in Sicherheit bringt. Misty setzt ihr Goldini ein, das allerdings nur plätschert. Team Rocket folgt daher Ash. Pikachu wird wach und ruft alle Pikachu aus dem Pokémon-Center herbei, die Team Rocket mit einer Elektro-Attacke angreifen. Danach führt Ash seinem Pikachu etwas Energie zu und es greift Team Rocket an. Das Pokémon-Center explodiert und Team Rocket flieht. Sie setzen sich zum Ziel, Ashs Pikachu zu fangen, weil sie finden, dass es besonders ist.
Ash und Misty laufen durch den Vertania Wald, um nach Marmoria City zu gelangen. Auf dem Weg treffen sie ein Raupy, vor dem sich Misty sehr fürchtet. Ash wirft einen Pokéball und die Folge endet.