Zu Beginn der Episode bereiten sich Ash und seine Freunde auf ihre Abreise zur Valencia Insel vor. Sie befinden sich in einem Lebensmittelladen und kaufen Proviant. Ash schlägt vor, dass sie dorthin wandern, doch Rockos Reiseführer sagt, dass die Reise mit einem Zeppelin nur einen Tag dauern würde. Während ein Zeppelin landet, bereiten zwei Männer einen Wettbewerb vor, bei dem man einen Preis gewinnen kann. Ash zeigt ihnen seine Ladenrechnung und darf somit bei dem Gewinnspiel teilnehmen und gewinnt eine Zeppelinreise. Was sie jedoch nicht wissen, ist, dass Team Rocket von Giovanni den Auftrag bekommen hat, den Zeppelin zu fliegen.
Der Zeppelin, mit dem die Kinder reisen
Ash und Co. erreichen den Anlegeplatz, wo sie einen kaputten Zeppelin sehen. Die zwei Männer von dem Gewinnspiel tauchen auf und erzählen, dass der Zeppelin verflucht sei und dort Geister leben würden. Zu diesem Zeitpunkt betreten Jessie und James das Luftschiff.
An Bord bemerken die Kinder, wie heruntergekommen das Gefährt wirklich ist. Zur selben Zeit bereitet Mauzi ein Dinner vor, während sich James und Jessie als Kellner verkleiden und die Kinder bedienen. Wegen der auftretenden Turbulenzen beschwert sich Ash. Jessie und James fragen Mauzi, wer den Zeppelin fliegt, und bemerken, dass es keinen Piloten gibt. Jessie und James wollen deshalb steuern, doch der Zeppelin gelangt in einen Sturm.
Plötzlich bemerkt Misty, dass Togepi fehlt. Sie begeben sich auf die Suche nach ihm, während Team Rocket sie sucht. Als Ash und seine Freunde das Außengerüst des Luftschiffs erreichen, denken sie, sie sehen einen Geist, doch dieser stellt sich heraus, ein Pummeluff zu sein.
Schließlich treffen Ash und Co. auf die Gauner und es kommt zu einem Kampf. Rockos Kleinstein wirft James’ Smogmog durch den Zeppelin und die Außenverkleidung reißt. Misty entdeckt schließlich Togepi, das auf einem Geländer umherspaziert.
Der abgestürzte Zeppelin
Ash setzt Bisasam ein, um es dort herunterzuholen. In der Zwischenzeit versucht Team Rocket, Pikachu zu stehlen. Ihr Plan wird jedoch vereitelt, da der Zeppelin in Turbulenzen gerät und sie aus ihm hinausfallen. Mauzi macht aus der Außenverkleidung einen Fallschirm, doch Pummeluff landet auf diesem und beginnt zu singen. Alle schlafen ein und Mauzi lässt den Fallschirm los, weshalb das Trio ins Meer stürzt.
Nun kontrollieren die Kinder den Zeppelin und versuchen ihn sicher zu landen. Sie benutzen ihre Pokémon, um es im Gleichgewicht zu halten, bevor sie auf eine Insel stürzen. Sicher an Land angekommen, machen sie sich auf den Weg zu Professor Ivy.
Debüts
Keine wichtigen Personen oder Pokémon haben in dieser Episode ihren ersten Auftritt.
Der englische Episodenname wurde kurzweilig von Cartoon Network nach 9/11 umbenannt.
Bevor Ashs PikachuDonnerblitz gegen Team Rocket einsetzt, warnen sie Ash, dass der Zeppelin mit brennbarem Gas gefüllt sei und es so zu einer riesigen Explosion kommen würde. Dies könnte eine Anlehnung an das Hindenburg-Desaster sein.
Fehler
Mauzi meint, dass Jessie und James zu viel Zeppelingas eingeatmet haben, aber ein Zeppelin wird mit Helium angetrieben und nicht mit Zeppelingas.