Misty fürchtet sich noch immer vor Käfern und geht ohne Ash weiter, weil er sich ein Hornliu fange möchte. Sie wird von einem Samurai überfallen, der nach weiteren Trainern aus Alabastia sucht, weil er bereits gegen Gary und zwei weitere Trainer gekämpft hat. Er geht Richtung Ash und Misty folgt ihm. Kurz bevor Ash Hornliu fangen kann, wird auch er vom Samurai, der ihn zu einem Kampf herausfordert, überfallen. Ash willigt ein und will den Kampf mit Tauboga beginnen, doch dieses ist noch von dem Kampf mit Hornliu geschwächt. Der Samurai setzt sein Pinsir ein.
Taubogas Sandwirbel schadet Pinsir kaum. Es kann mühelos einen Gegenangriff starten und Tauboga besiegen. Ashs nächstes Pokémon ist Safcon. Misty und der Samurai wundern sich über seine Wahl, da Pinsirs Hörner leichtes Spiel haben. Ash beugt dieser Gefahr vor und lässt Safcon Härtner einsetzen. Der Samurai scheint Ashs Geduld testen zu wollen, denn er setzt nun auch sein Safcon ein und beide leisten sich ein sehr langes Härtner-Duell.
Bibor fliegt mit Safcon weg
Dieses Duell wird von einem Bibor-Schwarm gestoppt, der wohl durch Hornliu auf Ash aufmerksam gemacht wurde. Zusammen flüchten Ash, Misty und der Samurai und landen bei einem Kokuna-Nest, wo Safcon liegt. Allerdings werden die Kokuna wach und entwickeln sich zu Bibor. Die Drei müssen in die Hütte des Samurai flüchten. Dort macht der Samurai Ash Vorwürfe, Safcon alleine gelassen zu haben. Zudem betitelt er Ash indirekt als den schlechtesten Trainer aus Alabastia, den er je getroffen hat. In der Nacht kann Ash kein Auge schließen, weil er an Safcon denken muss.
Safcon entwickelt sich
Am nächsten Morgen steht Ash früh auf und will Safcon retten. Als er am Baum des schlafenden Bibor-Schwarmes angekommen ist, taucht Team Rocket auf und verursacht einen höllischen Lärm. Die Bibor wachen wütend auf und verfolgen zu Ashs Glück Team Rocket. Dieser kann nun sein Safcon retten. Plötzlich kommt ein Bibor zurück und greift an, weswegen Ash mit Safcon im Arm flüchtet. Auf der Flucht will er die Schuld auf den Samurai schieben, aber nach einem Sturz nimmt er sich zusammen und entschuldigt sich bei Safcon. Des Weiteren schwört er, dass er nun nie wieder einen seiner Freunde im Stich lassen wird. Das Bibor findet Ash und will mit seinem Stachel angreifen. Safcon stellt sich dazwischen. Sein Panzer und Bibors Stachel sind danach zerstört. Bevor sich der Schwarm, der Ash gesucht hat, nähern kann, entwickelt sich Ashs Safcon zu Smettbo. Mit der neu erlernten Attacke Schlafpuder kann es den gesamten Schwarm in einen tiefen Schlaf versetzen.
Auch Misty ist nun von Smettbos Schönheit überwältigt. Der Samurai bringt Ash und Misty aus dem Wald und erklärt, dass er den Kampf gegen Ash nicht fortsetzen will. Falls sie sich aber wiedersehen, will er erneut gegen Ash kämpfen.
Pikachu (Ash)
Mauzi (Team Rocket)
Raupy (Ash; Rückblick)
Safcon → 
Smettbo (Ash; Entwicklung)
Tauboga (Ash)
Rettan (Jessie)
Smogon (James)
Pinsir (Samurai)
Hornliu (mehrere)
Kokuna → 
Bibor (mehrere; Entwicklung)
Bisasam (Trainer; Rückblick)
Glumanda (Trainer; Rückblick)
Schiggy (Gary; Rückblick)
Chaneira (Joy, Rückblick)